Supervise y documente sus intervenciones.España
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Resumen
Realice un seguimiento de sus intercambios para un mejor seguimiento.
¿Por qué documentar?
La documentación te ayuda a:
- Asegurar un seguimiento de calidad
- Recordar los detalles
- Mejorar tu práctica
- Gestionar posibles reclamaciones
Tablero
Visión general
- Intervenciones en curso
- Intervenciones pasadas
- Evaluaciones recibidas
- Ingresos generados
Detalles por intervención
- Fecha y duración
- Cliente (nombre)
- Tema tratado
- Notas personales
Tomar notas
Durante el intercambio
- Puntos clave discutidos
- Preguntas del cliente
- Consejos dados
- Recursos compartidos
Después del intercambio
- Lo que funcionó bien
- Puntos a mejorar
- Seguimiento necesario
Notas privadas vs mensajes
Notas privadas
- Únicamente para ti
- No visibles por el cliente
- Almacenadas de manera segura
Mensajes
- Visibles por el cliente
- Para el seguimiento y los recursos
- Conservados en el historial
Exportar y estadísticas
Datos exportables
- Historial de intervenciones
- Ingresos por período
- Estadísticas de rendimiento
Formatos
- PDF para archivo
- CSV para análisis
Preguntas frecuentes
¿Los clientes ven mis calificaciones?
Non, les notes privées ne sont visibles que par vous. Seuls les messages envoyés sont partagés.
¿Cuánto tiempo se conservan los datos?
L'historique est accessible pendant 3 ans, conformément à nos obligations légales.
¿Puedo eliminar una intervención de mi historial?
Non, l'historique est conservé pour la traçabilité, mais vous pouvez supprimer vos notes privées.