Suivre et documenter vos missions
2 min de lecture
suivimissionsdocumentationtableau de bordorganisation
Importance du suivi
Un bon suivi des missions vous aide à :
- Assurer un service de qualité
- Éviter les oublis
- Gérer les réclamations éventuelles
- Améliorer votre pratique
Tableau de bord prestataire
Vue d'ensemble
- Missions en cours
- Missions terminées
- Évaluations reçues
- Revenus du mois
Filtres disponibles
- Par statut (en cours, terminée, annulée)
- Par date
- Par type de mission
- Par client
Documenter une mission
Pendant la mission
- Notes privées (non visibles par le client)
- Points clés discutés
- Documents échangés
Après la mission
- Résumé de la consultation
- Actions recommandées
- Suivi nécessaire
Statuts de mission
- Nouvelle - Demande reçue
- Acceptée - Vous avez accepté
- En cours - Consultation active
- Terminée - Mission complétée
- Annulée - Annulation (client ou prestataire)
Bonnes pratiques
Organisation
- Mettez à jour les statuts en temps réel
- Complétez les notes après chaque échange
- Archivez les documents importants
Suivi client
- Envoyez un message de suivi si approprié
- Proposez une nouvelle consultation si nécessaire
- Restez disponible pour les questions
Conservation des données
- Historique accessible pendant 3 ans
- Export possible en PDF/CSV
- Respect du secret professionnel
Questions fréquentes
Les clients voient-ils mes notes privées ?
Non, les notes privées sont uniquement pour votre usage. Seuls les messages envoyés sont visibles par le client.
Combien de temps sont conservées les données ?
Les données sont accessibles pendant 3 ans, conformément aux obligations légales.
Puis-je exporter mon historique de missions ?
Oui, vous pouvez exporter votre historique en format PDF ou CSV depuis le tableau de bord.