Suivre et documenter vos interventions
2 min de lecture
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Pourquoi documenter ?
La documentation vous aide à :
- Assurer un suivi de qualité
- Vous souvenir des détails
- Améliorer votre pratique
- Gérer d'éventuelles réclamations
Tableau de bord
Vue d'ensemble
- Interventions en cours
- Interventions passées
- Évaluations reçues
- Revenus générés
Détails par intervention
- Date et durée
- Client (prénom)
- Sujet abordé
- Notes personnelles
Prendre des notes
Pendant l'échange
- Points clés discutés
- Questions du client
- Conseils donnés
- Ressources partagées
Après l'échange
- Ce qui a bien fonctionné
- Points à améliorer
- Suivi nécessaire
Notes privées vs messages
Notes privées
- Uniquement pour vous
- Non visibles par le client
- Stockées de manière sécurisée
Messages
- Visibles par le client
- Pour le suivi et les ressources
- Conservés dans l'historique
Export et statistiques
Données exportables
- Historique des interventions
- Revenus par période
- Statistiques de performance
Formats
- PDF pour archivage
- CSV pour analyse
Questions fréquentes
Les clients voient-ils mes notes ?
Non, les notes privées ne sont visibles que par vous. Seuls les messages envoyés sont partagés.
Combien de temps sont conservées les données ?
L'historique est accessible pendant 3 ans, conformément à nos obligations légales.
Puis-je supprimer une intervention de mon historique ?
Non, l'historique est conservé pour la traçabilité, mais vous pouvez supprimer vos notes privées.